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　　今日(5月5日)A股走势分化，沪指震荡上行，创业板指则逆市回调，盘面呈现普涨格局。盘面上，行业方面，医药商业、航天航空、农药兽药、医疗器械、装修建材、船舶制造、农牧饲渔、化学原料、纺织服装、食品饮料、中药、汽车等行业涨幅居前，旅游酒店、证券等行业小幅回调。题材股方面，新冠检测、草甘膦、新冠药物、转基因、建筑节能、辅助生殖等领涨，在线旅游、券商概念、租售同权等跌幅靠前。

　　天保基建午后涨停 一季度净利润同比增164.61%

　　5月5日，天保基建股价午后拉升，截至发稿，该股股价飚涨停。消息面上，日前，天保基建披露2022年第一季度报告，报告期内公司实现营业收入4.96亿元，同比增长889.44%；归母净利润3220.01万元，同比增长164.61%。一季度公司实现扣非净利润3217.86万元，同比扭亏；经营活动产生的现金流量净额为2.69亿元，上年同期为-6.08亿元。

　　行业景气度提升！化肥、农药板块集体走高 史丹利、江山股份等涨停

　　农药、化肥概念5日盘中走势活跃，截至发稿，化肥概念方面，农发种业、双环科技、史丹利、粤桂股份等涨停；农药概念方面，江山股份涨停，扬农化工、华邦健康、中农联合、丰乐种业等涨幅靠前。

　　有分析指出，俄乌冲突背景下，全球粮食价格继续强势上行，海内外化肥价格差异较大。2022年2月俄乌冲突发生后，双方相继宣布禁止出口部分农产品，且运输途径受阻，全球粮食供应短缺情况加剧，助推粮价再创新高。此外，全球海运费上涨、海外天然气等能源价格高位以及西方国家对俄罗斯等采取的制裁措施等因素也导致全球肥料产能释放不达预期、进出口不畅。在供需逐渐趋于平衡、粮食重要性日益凸显等宏观背景下，化肥行业景气度见底回升，价格开启上行通道。

　　安信证券表示，当前全球玉米和大豆价格仍然非常强劲，根据路透社报道，由于各国进口商严重依赖从俄罗斯和乌克兰通过黑海运输的粮食供应，因此俄乌冲突爆发以来全球粮食价格持续波动，在此背景下农产品种植者盈利能力已不断提高，根据Nutrien，各国2021年预期作物利润率远高于10年平均水平，在较高产品价格以及较高收益率的带动下，农民种植积极性有望被有效激发。当前，为确保印度在夏播和冬播季节不会出现肥料短缺，印度政府已经在与全球主要生产商谈判，来进口关键的肥料产品。根据CNBC，印度冬播季节的肥料消耗量比夏播季节多10-15%，政府大规模的补贴将有力维持较高的种植积极性，未来随着印度乃至全球范围内对包括磷肥等化肥需求的不断增加，全球化肥行业有望维持高景气。

　　光大证券认为，在全球新冠疫情和俄乌地缘政治冲突下，全球粮食价格走高，在农户种植意愿提升的背景下，化肥需求将有望提升。同时，同样由于俄乌局势影响，全球化肥供应出现明显的收缩，致使化肥价格进一步攀升。在此背景下，磷肥及钾肥行业相关上市公司凭借自身大规模产能和完整地一体化产业链优势，将获得明显利好。磷肥及磷化工板块建议关注川恒股份、云天化、兴发集团、云图控股、新洋丰、川发龙蟒、湖北宜化、川金诺。钾肥板块建议关注亚钾国际，东方铁塔，藏格矿业。

　　新冠药、新冠检测概念走势活跃 天瑞仪器、中国医药等多股涨停

　　新冠药、新冠检测概念5日盘中走势活跃，截至发稿，新冠药概念方面，海正药业、中国医药、广誉远、新华制药等涨停；新冠检测概念方面，天瑞仪器、华康医疗“20cm”涨停，合富中国、润达医疗涨停。

　　消息面上，美国医药公司默沙东日前公布一季度业绩：全球销售额为159亿美元，同比增长50%，销售额和利润双双超预期。主要因默沙东旗下抗癌药物可瑞达、HPV疫苗Gardasil、以及新冠抗病毒药物莫匹拉韦(Molnupiravir)的市场需求强劲。

　　辉瑞公司CEO艾伯乐近日也表示，新冠口服药Paxlovid在美国市场的供应瓶颈正在逐步解决。相较于2月底一周只有8000人使用这款药物，到4月22日当周，光是美国市场就开出了8万人的处方。辉瑞手头没有任何库存，因为生产的每一片都已发货。

　　西部证券表示，冠疫情肆虐全球已达三年，后疫情时代，新冠流行将成为新常态。“新冠特效药+新冠疫苗”的组合或是人类针对新冠疫情给出的终极答卷。另一方面，从长期看，医药行业投资的底层逻辑并未改变，仍是围绕医疗技术突破，研发效率提升，医疗需求被满足等，符合产业趋势的企业仍然值得长期看好。看好新冠特效药、新冠疫苗。新冠特效药：全球多款新冠特效药获上市，辉瑞Paxlovid可降低住院或死亡率高达89%，上游产业链显著受益；国产新冠特效药研发紧随其后，真实生物阿兹夫定和君实生物的VV116进度相对领先；建议关注：君实生物、先声药业、药明康德、凯莱英、博腾股份。新冠疫苗：疫苗可有效降低新冠的感染风险，并显著降低重症率和死亡率，国内目前已上市7款新冠疫苗，多款新技术路线疫苗在研，国内公布新冠疫苗序贯接种方案，加强针接种率有待提升。

　　东方证券认为，新冠小分子药物将成为抗疫关键，在生物医药领域带来大量投资机会，建议关注以下方向：国内新冠小分子药物研发领先企业，如君实生物。新冠小分子药物所需关键原料药中间体生产商，如雅本化学、乐普医疗、美诺华。新冠小分子药物MPP国内授权企业，如博瑞医药、九洲药业、普洛药业、复星医药、华海药业等。

　　农业板块强势拉升 种业股表现亮眼 农发种业等涨停

　　农业板块5日盘中强势拉升，种业股表现亮眼，截至发稿，农发种业、万向德农涨停，敦煌种业、新农开发、丰乐种业等涨幅靠前，猪肉概念股亦走强，龙大美食、鹏都农牧、傲农生物、立华股份等表现突出。消息面上，4月29日，中央农办主任，农业农村部党组书记、部长唐仁健主持召开党组会议。

　　会议强调，要加快推进高标准农田建设，推动逐步提高投入标准，充分完善地力提升等技术标准，抓紧研究制定新建及改造提升的整体方案，协调加强旱地水源工程和水利设施配套。结合第三次全国土壤普查，系统研究耕地质量提升，尽快拿出不同区域、不同地类地力提升的措施办法、配套政策，坚持“长中短相结合、大中小相配套”，综合考虑不同技术模式的地域性和适宜性，农艺、生态、工程等措施多管齐下，不断提升耕地地力等级。努力提高坡耕地机械化作业水平，加快研发推广适宜坡耕地作业的农机具，在生态优先、保护环境的前提下，因地制宜、系统谋划坡耕地建设。着力补上农产品产后处理设施短板，加大粮食烘干设施建设推进力度，引导各地合理利用乡村活动中心、文化广场等场地，多渠道解决晾晒烘干问题，加强产地仓储保鲜冷链物流设施与冷链集配中心、骨干冷链物流基地的有效衔接，形成上下贯通、集约高效的农产品冷链物流设施网络体系。

　　此外，4月24日，全国保护种业知识产权打击假冒伪劣套牌侵权视频会议在北京召开，会议强调，要落实中央种业振兴行动有关要求，强化知识产权保护，严厉打击种业假冒伪劣、套牌侵权违法犯罪行为，净化种业市场环境。

　　会议指出，种业知识产权保护事关种业科技自立自强，事关种业振兴行动成败，事关国家粮食安全根基。加强种业知识产权保护，是对育种创新者切身利益的最大保护，对企业提升核心竞争力的最大支持，对种业原始创新活力的最大激励。

　　华西证券表示，本次会议进一步强调了种业知识产权保护，完善了种业保护具体措施，有利于净化种业环境，激发企业研发创新活力，同时也提高了进入门槛，为种业企业营造了良好的发展环境，头部企业迎来窗口期。标的选择方面，我们重点推荐先发优势明显的大北农、隆平高科以及杂交玉米品种表现优异的登海种业。

　　家电板块发力走高 格力电器股价逼近涨停 公司一季度业绩增速亮眼

　　家电板块5日盘中发力走高，格力电器股价逼近涨停，万和电气、德昌股份、高斯贝尔、小熊电器、新宝股份、火星人、华帝股份等涨幅靠前。消息面上，格力电器4月29日晚间披露的2022年一季度报告显示，公司一季度实现营业收入352.6亿元，同比增长6.24%；归属于上市公司股东的净利润40.03亿元，同比增长16.28%。

　　公司同日晚间披露的2021年年报显示，公司去年实现营业总收入1896.54亿元，同比增长11.24%；归属于上市公司股东的净利润230.64亿元，同比增长4.01%；基本每股收益为4.04元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利20元(含税)，合计派发现金红利118.28亿元(含税)。

　　西南证券表示，在一季度原材料价格持续大幅上涨的背景下，公司的盈利能力仍然保持了相对稳定，2022年一季度公司毛利率为24.3%，同比下降0.9pp，毛利率降幅收窄。费用方面，公司销售费用率、管理费用率、研发费用率、财务费用率分别为5.5%、3.5%、3.7%、-1.6%。综合来看，公司净利率10.2%，同比减少0.2pp.整体来看，公司的毛净利率降幅收窄，均呈现一定的改善趋势。未来随着原材料价格的趋稳，并且考虑到公司较为强势的产业链地位，预期公司的盈利能力将加速修复。

　　对于家电板块，西部证券指出，稳增长背景下，各地陆续放松地产限制政策，有望带来地产销售端逐步改善，与地产相关度较高的白电厨电板块将受益，虽然对销售实质性拉动将在2023年兑现，但当前白电厨电龙头估值水平较低，地产销售改善有望驱动白电厨电估值迎来修复。

　　该机构表示，展望2022下半年，基本面层面，预计家电需求端总体平稳，集成灶、清洁电器、投影等高景气板块将继续抢眼表现；盈利层面，尽管年初原材料新一轮上涨，但家电格局较好，龙头通过产品升级、均价提升转嫁成本压力，板块盈利无忧；估值层面，经过前期大幅调整，板块总体估值仅有13-14倍，龙头美的、老板等22年PE仅有12-13倍，处于历史估值中枢的20-30%水位，当前板块投资价值凸显，而近期地产政策放松，有望驱动板块估值回升，推荐与地产相关度较大的白电厨电龙头：美的集团、老板电器、海尔智家，同时清洁电器等子行业景气度较为确定，股价回调带来布局良机，重点推荐：石头科技、科沃斯。

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富网

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